若此次发行债券获悉数兑换

2020-06-22 02:49

若此次发行债券获悉数兑换,启迪国际将配发及发行最多约3.3亿股兑换股份,相当经配发兑换股份后已发行股本的26.20%。其中认购人启迪控股、 麦盛智能出行基金及中民投资均分占约1.1亿股。可换股债券将于发行日期后2周年到期,可由启迪国际酌情延长1年。初步换股价为每股0.9103港元,较2017年3月1日所报收市价每股0.74港元溢价23.01%。

据透露,此次认购扣除募集费用,所得款项净额预计为约2.955亿港元,启迪国际将用作于业务战略收购事项及一般企业用途,开展在智能网联汽车科技领域的布局。

记者从内部人士获悉,港股上市公司启迪国际( 港交所代码:00872.hk)于2017年3月1日与认购人启迪控股、麦盛资本、中民投资签订认购协议,据此,启迪国际拟向各认购人发行本金金额总额3亿港元的可换股债券。

值得注意的是,参与此次认购的三家企业在均是投资界知名企业。启迪控股作为一家依托清华大学设立的综合性大型企业,是清华科技园开发建设与运营管理单位,是首批国家现代服务业示范单位、是启迪国际的单一最大股东,全力支持启迪国际的业务发展,牵头连同麦盛资本和中民投资认购启迪国际发行的可换债券。

麦盛智能出行基金是由麦盛资本集团有限公司全资拥有的麦盛资产管理(亚洲)有限公司管理,是专注智能汽车、车联网及相关产业投资机遇的投资基金。麦盛资本集团有限公司(港交所代码:01194.hk)是屹立于大中华地区知名的金融控股集团,专注于资产管理、证券、人寿保险、黄金等四大业务板块,成功牵头投资了中石化销售有限公司混合所有制改革项目,以及是中国人民保险集团股份有限公司的h股于联交所上市时的基础投资者。同时投资了天伦燃气、数字王国等上市公司。主要投资领域涵盖清洁能源、农业、矿业、医疗、保险、金融服务、影视娱乐、汽车科技等行业。